政策刺激推A股走强,市场首选5G和物联网

来源:互联网
责任编辑:李志喜
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上证指数在证监会三箭齐发的刺激下,A股整体表现强势,要回补2821的缺口,早盘高开后先震荡整理消化,午后基本形成共识,开始稳步上攻,最终在全天高点接近2815收盘。《擒牛社》昨天策略提到的券商板块和华为产业链概念成了今天市场的焦点,PCB板、铜箔和覆铜板、3D感应、无线耳机、指纹识别等概念涨幅居前,券商股也表现强劲。

现在存量资金博弈的市场有两条主线比较清晰。一条进攻线是短期和中期都能看到方向,像华为产业链、5G、TMT;另一条防守线还是消费类白马,跌的时间长一点就会有资金再进来,像白酒在调整了一段时间之后,又开始发力。

华为这次的产品发布,通过5G、海思芯片和鸿蒙应该激活了物联网和应用市场,各种场景随着5G平台的成熟,会相继展现出来,智慧屏应该只是开始。所以今天物联网板块其实也表现的非常突出,而且随着应用生态的建立,物联网的网络优势还会反哺应用市场,创造更多的需求,我们看好物联网板块后市的机会。

今天茅台又站上了千元,北上资金买了5.89亿元,短期白酒板块又受到关注。茅台现在估值并不便宜,只是对营销体系的调整能够增厚未来业绩。随着股价继续上涨,性价比就越来越不划算。白酒股的上涨,现在焦点就在茅台价格。茅台市场销售价上涨,股价上涨,一旦茅台销售价格下滑,白酒全行业下滑。树不能长到天上去,茅台酒价格到底能长到哪里。政策呵护市场已经非常明显,在上周末证监会三箭齐发后,今天社保基金理事会表示,证券公司和社保基金要一起发挥国家政策传导器和市场稳定器的作用。而上周末传闻保险资金也已经集结完毕,筹划举牌上市公司。中国人寿已经行动,举牌了万达信息。在政策底的防线上,社保是定心丸,险资是主力军。

近两年北上资金开始表现强悍,已经和险资、基金在机构参与资金中三分天下,相比基金资金的波动,险资在这10年里一直坚守,确实体现了长久期资金的稳定优势。关键时刻,险资还是能让老大放心的,是可以指望的。

大方向上现在是政策底,不过市场什么时候见底,还要看经济环境是否再生变故,再伤信心。个别股权质押纾困资金开始退出,也给当前的弱势市场撒了一把盐。加上有些产业资本的出逃,股市还是存量资金博弈,缺乏大机会。

面对这样的市场环境,按上面两条主线的思路,我们分享5G和物联网板块的投资逻辑,因为它有望开始一轮新的投资周期。这个板块的问题主要是市场经过持续炒作,估值不低,但是优点是形式明朗,业绩有保障。

西南证券分析师建议把握“一主两翼”的策略投资机会。无线侧两年内或将迎来大幅投资增长。中国移动2019年上半年投资节奏加快,同比增长7.2%,占全年投资总数比例超过50%,属于过去10年中首次,主要是4G需求及为下半年5G工期考虑。从结构上看,无线侧投资上半年同比增长超过50%,增速极高;传输侧投资下半年环比将出现较好改善,占总体投资比例将大幅提升。

从中国移动半年及全年情况,可以判断明年三家运营商资本开支规模继续增大。2019-2020年无线侧投资增幅最为明显,通过测算,预计2019年无线侧投资增长20%左右,2020年假设5G新建基站60万,无线侧投资规模仍增长20%以上,这将非常有利于中兴通讯、深南电路、通宇通讯、世嘉科技等标的的业绩变现。

西南证券分析师认为,综合考虑行业景气度以及行业格局,预计基站无线侧、云计算、物联网三大细分领域业绩较好,同时部分公司2季度出现了环比提升,值得关注。基站无线侧主要标的有中兴通讯、深南电路、沪电股份、世嘉科技等。IDC及云计算领域主要标的有中际旭创及IDC相关企业。物联网领域主要标的有和而泰、广和通、移为通信和日海智能。


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