美国的刀 华为的盾

来源:QQ快报
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原创|TechWeb

作者|卞海川

2020年3月,华为轮值董事长徐直军曾公开表示,今年是华为公司最艰难的一年,也是检验华为供应连续性能否保证的关键一年。

“2020年我们力争活下来,希望明年还能发布年报。”徐直军如是说。

2020年已经结束,新冠肺炎疫情的爆发,让全球经济走向衰退,全年实体清单背景下,华为不断遭受美国政府不公正的对待,让公司整体遭遇不小的打击,但从结果来看,华为至少还“活着”。

华为2020年的成绩单

2019年5月,美国政府以国家安全为由,宣布禁止美国公司与华为公司进行商业交易。2020年8月,该禁令政策逐渐拓展到以台积电为首的行业重要供应商。

由于华为终端、5G基站、服务器、云计算、人工智能等产品线重度依赖全球芯片制造商台积电,也因此触及华为公司的致命软肋,所有业务进展被迫放缓。

华为财报也从侧面印证了制裁的严重性,2020年前9个月,华为公司总收入为人民币6713亿元(合985.7亿美元),比去年同期的人民币6108亿元增长9.9%。对比2019年前9个月24.4%的收入增速,华为增长急速放缓。

与此同时,华为今年前九个月的净利润率为8%,低于去年同期的8.7%。

具体到业务层面,华为终端影响最为明显。从去年谷歌断供GMS之后,华为上线HMS试图救场,但从海外用户的市场反馈来看,HMS的推出并没有改变他们的消费意愿,权威调查机构Gartner发布的数据显示,2020年第三季度华为手机销量同比下降21.3%,出货量从2019年第三季度的6582万部降至2020年第三季度的5183万部,少出货近1400万部。这也是近几年华为手机销量唯一出现的大幅波动。

可以看到,在全年实体清单与新冠疫情的双重冲击下,华为2020年还是遭受了不小的打击,但可喜的是,得益于业务重心的调整,2020年华为还是交出了一份相对优秀的成绩单。

根据市场调研机构Dell'Oro公布了2020年第一季度到第三季度全球5G通信设备的市场份额来看,美国政府的不公正打压让华为5G通信设备市场份额降低,但华为历经波折仍然保住了第一的位置。

即便收入增速大幅降低,但公司整体收入还是有所增长,在如此严苛的背景下实属不易。华为也通过联接、云、AI、计算和行业应用这五种技术赋能行业,收获了不少产业红利。

华为2020年面临了什么?

美国政府采用“不公正”的手段控制华为公司崛起已成为不争的事实,近两年,禁令愈演愈烈,华为公司就像美国政府的“眼中钉”,持续遭受打击。

去年5月15日,特朗普签署行政令,美国商务部以“国家安全”为由,将华为及其68个关联企业列入出口管制的“实体清单”,禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术。

实体清单生效后,包括高通,谷歌在内的全球十多家巨头纷纷宣布断供,华为将不能获得当前半导体产业最新的零部件,对自身5G基站、手机终端等产品影响严重。

此外,华为公司还被限制了使用美国技术和软件,持续打压其在海外设计和制造半导体的能力。华为受此影响面临至暗时刻,产品规划受阻。

实体清单的实施,简单来讲,华为走的每一步都要被美国政府制约,即便全年营收超8500亿的公司,今年的主题词也只有三个字:“活下去”。

简单来说,华为在2020年面临的挑战主要有三大类,核心零部件断供、主流芯片制程代工能力缺失、合作伙伴信任降低。

被制裁的一年里 华为做了哪些事?

在无法改变制裁的既定事实背景下,华为只能选择“自救”,主要体现在三个方面;

第一,积极囤货,力争主流业务正常运转

为了应对美国进一步扩大紧缩出口限制,华为首先能做的事就是积极囤货,保证主流业务正常运转,为日后转机争取足够时间。

华为曾提出外购芯片方案,但在美国扩大制裁范围后,华为外购芯片的渠道也阻断了。华为面临着"自己设计的芯片不能制造"和"别人设计制造的芯片不能买"的尴尬境地。

禁令升级之后,联发科还表示,遵循全球贸易相关法令规定,正密切关注美出口管制规则变化,并咨询外部法律顾问,及时取得最新规定进行分析,确保遵循相关规则,依据现有资讯评估,对该公司短期运营无重大影响。

或许,在禁令生效之前囤货才是最优选择。

华为财报数据显示,在2019年和2020年这两年时间,华为的存货持续大幅攀升。一般来说,存货的同比增长幅度应该与营收同比增幅一致,当存货增长幅度远高于营收增长幅度,就可以说明公司存在存货的迹象,据Wind数据显示,华为存贷数据从19年开始有了显著的提升,说明华为从19年开始就开始存货。

此外,据国内媒体报道,华为还利用120天缓冲期向台积电下了大量的7nm、5nm订单,金额高达7亿美元,此举让其在禁令生效前获得了接近2020全年的供应数量。

第二,调整三大主营业务战略重心,弥补禁令造成的营收缺失。

众所周知,华为有三大主营业务,分别为运营商业务、消费者业务、企业业务。在美国禁令的持续压迫下,华为公司必须从战略层面改变原有发展重心,以保证全年营收的持续增长。

华为消费者业务受美国实体清单政策影响最为严重,这其中,业务比重最大的手机终端业务线被迫调整,11月17日,华为将荣耀业务资产整体出售给了深圳市智信新信息技术有限公司,出售后华为不持股,也没有经营、管理和决策权。

因为非市场因素的不确定性,华为今年在手机市场遭遇了较大挫折,主要表现在海外市场出货量的大幅下滑,加之美国禁令不断收紧,作为手机终端最为核心的零部件芯片也将面临断供,华为终端如若不调整,将会面临致命打击。

为了及时止损,华为不得不出售荣耀以释放“缺芯”的压力,Canalys的统计数据显示,今年第三季度,华为手机全球出货量中,荣耀占据了26%,华为出售荣耀后,将意味着未来的每个季度中从荣耀品牌中节省出接近1/3的手机芯片给华为,这也让华为终端品牌影响力得以延续,争取更多时间来换取非市场因素的改善。

对于运营商业务,华为轮值董事长郭平在华为全联接大会接受采访时曾表示,美国的加大制裁,第三次修改法律制裁确实给我们的生产、运营带来了很大困难,至于“地主”家的“余粮”,对于包含基站在内的2B业务,我们还是比较充分的,华为希望把联接、计算、人工智能、行业应用结合起来,为客户创造价值,这方面有巨大的机会。

从郭平的回答可以看出,对于目前发展势头正猛的运营商业务华为的基站芯片储备较好,究其原因,主要和华为海外5G业务受阻有关,一些发达国家受美国政府影响,拒绝让华为参与本国5G建设,导致华为今年运营商业务推进受阻,所以芯片库存相对充足。

运营商业务在海外市场不断受阻,也让华为更加关注国内市场。工业和信息化部副部长刘烈宏表示,我国已建成全球最大的5G网络,累计建成5G基站71.8万个,推动共建共享5G基站33万个。国内市场的不断爆发,也让华为收获不少三大运营商的5G基站订单,也弥补了部分海外业务订单的流失。

除此之外,东欧、拉美、非洲等地区仍然是4G占据主要市场,4G具有很强大的竞争力,有消息称,华为不断加大海外4G市场拓展,保证华为公司运营商业务的正常运转。

对于华为的企业业务,华为创始人任正非在华为企业业务及云业务汇报会上表示,华为企业业务要聚焦战略重点,继续做减法,收缩企业业务做战线,认真弄清楚做作战模型,“一定要有所为、有所不为,不能面面俱到”。

他指出,华为云要研究华为云由哪些要素构成,华为云不是公司传统硬件设备的领先优势,开发产品并销售产品,而是华为面向客户商业模式的改变,即由卖产品改变为卖云服务。

在他看来,政府、企业上云已成为一种趋势,特别是中小企业应用、大企业的非敏感数据应用、政企的新型创新应用场景,会越来越多地承载在公有云上;另一方面,很多政府企业的核心数据,核心业务仍需承载在自建数据重心或专属云上。

任正非肯定了未来云业务的发展空间,但同时也强调不要一味的采取阿里、亚马逊等企业一样的道路,要差异化发展,找到自身的优势所在。

第三,持续发力“1+8+N”的5G全场景战略 打造鸿蒙OS生态

面对即将爆发的5G和物联网时代,华为曾提出“1+8+N”的5G全场景战略,1是智能手机,8个大行星是指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板等等,围绕着关键的八大行星,周边还有合作伙伴开发的N个卫星,围绕着智能家居、穿戴、办公、影音、娱乐,华为将致力搭建一套更加完善的5G服务生态体系。

在智能手机“1”受挫的大背景下,华为将重心转移到“8+N”上,强势布局IoT,持续拓展智能硬件品类。

自华为鸿蒙OS问世以来,几乎聚焦了所有人的眼光,12月16日,华为发布了针对智能手机开发者的鸿蒙OS 2.0 Beta版本,华为消费者业务软件部总裁王成录表示,“做一个操作系统,技术上不难,生态才是核心。生态涉及的广度、深度和复杂度远远超过所有的单个技术。”

意在打造万物互联的鸿蒙OS是华为IoT发展的重中之重,鸿蒙的战略版图也是补齐手机业务的唯一出口。

因为美国政府的制裁,华为手机将不能使用谷歌服务,起初,消费者只是认为鸿蒙OS是为了适应美国政策,保全手机业务的唯一武器,可是现在,鸿蒙OS的作用正在不断扩张,为华为"1+8+N"全场景战略打造操作系统的战略布局日渐清晰。

12月21日,华为面向家庭、出行场景正式发布了三大系列产品。分别为智能家居战略及全屋智能解决方案、智慧屏S系列、车载智慧屏。在“1+8+N”代表的硬件之上,通过引入鸿蒙OS,让华为在加速IoT的进程中往更庞大的综合硬件产业链进行布局。

5G全场景的布局,硬件基础是一方面,但更为重要的是将其链接起来的“桥梁”,鸿蒙的推出,也让华为区别于传统IoT厂商,让其硬件更为智能,从智能家庭转换成智慧家庭。

华为的2020年注定不平凡,但依托自身的战略挑战,一定程度的缓解了制裁带来的冲击,展望2021年,华为面临的首要困境依旧是“无芯可用”,也许正如华为中国微博在宣布断供那天发布的这张图片一样,没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,华为的冬天还没有过去,但春天一定会到来。

【 THE END 】—

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