用户涨不动还亏了那么多,快手真的颓了吗?

来源:QQ快报
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话说,最近快手真是有点颓。股价从最高400多,缩水了80%,较发行价都跌了32%。别的不说了,反正,我一盆友一不小心就抄底抄在了半山腰,最近天天借酒消愁。

而今天快手公布的第二季度财报似乎也不咋地,用悲观的投资人视角来看,那就是用户涨不动了,亏得钱却越来越多了。八姐看了看,的确如此。

不过,八姐觉得吧,其实快手也没有那么颓啦。虽然用户增长的确有点放缓,但人家好歹用户粘性还是挺惊人的,而且海外用户增长还是蛮迅速的。再综合看快手第三季度在奥运上的投入,其实快手也没有想象的那么糟啦。

好啦,不废话,下面来详细说说快手的财报。

1,快手活跃用户确实有点涨不动,环比出现下降。

2021年第二季度,快手应用的平均日活跃用户同比增长11.9%至2.932亿,较上个季度下降了210万。平均月活跃用户为5.062亿,同比增长6.7%,较上一季度下降了1360万。

从同比看,快手的活跃用户增长开始放缓,毕竟2020年,快手的日活跃用户增长还超过50%、月活增长约46%,而这一两个季度的增长大幅放缓。环比出现用户下滑,一方面是因为其一季度的春节营销出现用户猛增,另一方面也表明,快手的用户增长的确是相当艰难了。

2,快手本季度亏损扩大,花了超过百亿做营销。

虽然用户涨不动了,但实际上,第二季度,快手在营销上真没少花钱。

根据财报,快手第二季度销售及营销开支113亿元,同比增长100.8%,主要是由于推广及广告开支增加所致。营销开支在营收中的占比达到了约60%。

而营销开支过大,是造成快手亏损扩大的最为重要的原因。第二季度,快手的经营亏损为72亿元,比去年同期扩大了近两倍。经调整后调整后净亏损47.7亿元,同比增长了188%。

但与此同时,快手的毛利率实际上是达到了历史新高的。

所以,综合看下来,除了研发增长外,营销开支是造成快手亏损扩大的“罪魁祸首”。而营销的费用花了这么多,快手的用户却涨不动甚至环比下降,这可能更令人产生了快手颓势的重要原因。

3,但快手也不是一无是处:用户粘度和海外用户都是亮点。

虽然快手在国内新用户的获取上异常艰难,但八姐也觉得,快手还是值得关注的,作为第二大短视频平台,其平台粘度非常惊人。

根据快手的财报,第二季度,快手应用每位日活跃用户日均使用时长在2021年第二季度达到106.9分钟,环比及同比分别增长7.7%及25.2%。这是一个非常惊人的数字,比B站用户的日均使用时长还高出近半小时。

同时,快手海外用户的数字也是值得关注的。根据财报,截至6月,快手海外市场的月活跃用户已经超过了1.8亿,而在第一季度时,这一数字还仅有1亿。一个季度涨了8000万月活,这是相当不错的成绩了。

另外,值得注意的是,第二季度乃至之后更久,快手都已经将战略重点转移到了国外。比如,在解释第二季度营销开支为何如此巨大时,快手也称是因为海外市场业务发展的开支增加。

除此之外,快手的用户也有可能在第三季度继续迎来较为快速的上涨,主要是因为奥运营销。这可能利好于下个季度。当然,无论如何,一方面快手在国内市场的用户争夺的确是更艰难了,另一方面,我们也应当看到快手的用户粘度以及海外增速,需要保持关注。

4,快手的营收增长超过了市场预期。

再来说说快手的收入情况。第二季度,快手收入为191.4亿元,同比增长48.8%,高于市场预期。这一增速也高于上个季度的同比增速。

5,广告收入占比超过5成,拉动了快手增长。

根据财报,第二季度,快手线上营销服务收入99.6亿元,同比增长156.2%,对总收入的贡献再一次超逾50%,达到了52%。

八姐上个季度就分析过,快手的广告收入增长依然有空间。抖音第一季度的广告收入超过300亿,快手的广告收入还不及其1/3,而快手的日活用户是抖音的一半,因此,从这个角度看,快手广告收入的空间依然还有;同时,与百度相比,快手的日活超过百度APP一半,但广告收入仅为百度的1/2,这都证明,快手广告收入还有上升空间。

6,快手的直播还是不太行。

快手的直播依然没有大的增长气色。根据财报,第二季度,快手直播业务收入为72亿元,同比下降了13.7%,环比基本持平。而在解释为啥直播就是不行时,快手的解释是:一,公域短视频内容优化,用户在公域内容的投入时间变长;二,2020年第二季度COVID-19爆发期间实施严格的检疫隔离, 更多用户转向线上社交和娱乐活动,而2021年第二季度大众恢复正常生活模式。

7,快手的电商变现率有所提升。

根据财报,第二季度,快手包括电商在内的其他服务收入19.8亿元,同比增长212.9%。电商交易总额为1453.98亿元,同比增长100.5%。

八姐注意到,2020年,快手电商变现率大约为0.96%,而这一季度,其变现率达到了1.36%,与此同时,电商的收入占比涨到了10%。这对于快手收入的增长都是利好消息。

总而言之,快手在国内新用户增长上确实艰难,也确实花钱太多。但八姐觉得,快手也没有那么差啦,毕竟,老铁们还是够铁,快手也在布局海外了,同时,广告和电商的增长还有空间,所以,快手其实还是有看点的。

再说了,快手的市值都跌成这样了,比pre—ipo的价格都低了,要求就不要太高了,哈哈。

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